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银行个人理财业务全攻略
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总　序

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2022-01-23 04:12:07
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  • 前　言
  • 上编　理财理念
    • 第 1 章 理财基本理念
      • 1.2　传统理财之缺陷
      • 1.3　理财到底理什么
      • 1.4　理财主要工具
      • 1.5　树立正确的理财理念
      • 1.6　理财的目的：实现财务自由
    • 第 2 章 理财常见误区
      • 2.2　当前居民理财常见误区
    • 第 3 章 生命周期与理财
      • 3.2　个人/家庭的生命周期与理财
      • 3.3　基于生命周期理论的理财观
      • 3.4　四种典型理财价值观
      • 3.5　基于生命周期理论的理财策略
    • 第 4 章 理财规划
      • 4.2　需求层次与理财规划
      • 4.3　理财规划的主要内容
      • 4.4　制定理财规划
    • 第 5 章 理财必备知识
      • 5.2　具备理财智商
      • 5.3　拥有高财商所需掌握的基础知识
      • 5.4　认识财富的各种杀手
      • 5.5　提高理财认知水平，实现富足人生规划
      • 5.6　提高自身理财知识，实现富足人生
    • 第 6 章 银行理财产品及其选择
      • 6.2　不同收益的人民币理财产品特征
      • 6.3　理财产品的主要类型
      • 6.4　银行理财产品的主要风险
      • 6.5　银行理财产品的选择
      • 6.6　购买理财产品先要问清楚五个问题
      • 6.7　理财产品的选择
    • 第 7 章 风险控制与管理
      • 7.2　风险与收益是一对孪生兄弟
      • 7.3　理财活动中存在的主要风险类型
      • 7.4　个人理财风险的形成机理
      • 7.5　影响理财风险偏好的主要因素
      • 7.6　各种理财工具的收益和风险
      • 7.7　理财风险管理方法
      • 7.8　个人理财业务风险管理主要策略
      • 7.9　如何面对理财中的风险
  • 下编　银行个人理财业务
    • 第 8 章 国内外银行业个人理财业务发展
      • 8.2　我国商业银行个人理财业务发展及其成功转型
      • 8.3　银行零售业务未来发展趋势：个人理财业务的比拼
      • 8.4　银行理财业务发展格局预测
    • 第 9 章 银行开展个人理财业务的深层次原因
      • 9.2　银行开展个人理财业务的背景
      • 9.3　银行个人理财业务的准确定位及其特点
      • 9.4　银行开办理财业务的目的和意义
      • 9.5　现阶段银行体系发展个人理财业务的优势
      • 9.6　阻碍个人理财业务健康发展的内部问题与外部“瓶颈”
    • 第 10 章 个人理财从业人员
      • 10.2　市场需求催生理财从业人员
      • 10.3　客户对理财从业人员的期望
      • 10.4　理财从业人员的基本职责
      • 10.5　理财师的基本条件
      • 10.6　理财师必须具备的基本素质
      • 10.7　从业人员的培训与培养
      • 10.8　 如何让自己在竞争中脱颖而出
    • 第 11 章 目标客户定位与筛选
      • 11.2　银行客户细分的作用
      • 11.3　商业银行客户细分的两个标准
      • 11.4　客户风险特征及其理财特性
      • 11.5　不同类型客户的利润贡献
      • 11.6　如何判断目标客户
      • 11.7　深度挖掘客户的主要策略
      • 11.8　目标客户的开发
      • 11.9　留住客户、升级客户等级的基础和手段
    • 第 12 章 有效沟通与客户关系管理
      • 12.2　缺乏与客户有效沟通的原因
      • 12.3　理财业务实践中的沟通技巧
      • 12.4　客户关系管理在个人理财业务中的作用
      • 12.5　建立银行客户关系管理系统
    • 第 13 章 财富管理与私人银行
      • 13.2　商业银行提供财富管理服务的原因
      • 13.3　私人银行：超级富豪财富管理者
      • 13.4　私人银行与个人理财有何不同
      • 13.5　私人银行业务不等同于贵宾理财
      • 13.6　为什么需要私人银行
      • 13.7　我国私人银行发展状况及未来趋势
      • 13.8　我国私人银行发展主要制约因素
  • 参考文献
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