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炒股一定要懂上市公司分析 (投资者必读系列) - 李石养
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图书梗概

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2022-02-22 06:34:42
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  • 序 投资者的“诫子书”
  • 第一章 以上市公司的甄选为核心理念
    • 上市公司的经营发展是投资决策重点
    • 真正的风险来源于上市公司的经营发展
    • “自下而上”与“自上而下”交错进行
    • 只有少数上市公司股票值得长期持有
    • 确保所投入的资金是“闲钱”
  • 第二章 做一个真正独立思考的投资者
    • 自我反省是投资进步的阶梯
    • 长期独立思考方能取得超额投资回报
    • “知止”是自我反省的重要方法
    • 培养独行侠式的“定性”
    • 努力做到随时随地“能静”
    • 做一个“能虑”的智者
  • 第三章 买卖理由应基于坚实的分析
    • 仔细审视过往的投资清单
    • 买入的理由是否足够“靠谱”
    • 争取拥有上市公司分析的完备知识结构
    • 构建上市公司分析的多元思维模式
  • 第四章 少数上市公司股价与市场背离
    • 股票的价值在于上市公司的成长
    • 股价并不与上市公司内在价值完全重合
    • “市场先生”是导致股价与价值偏离的元凶
    • 为何这些上市公司能略微背离“市场先生”
  • 第五章 优秀上市公司的内在特质
    • 真正优秀的上市公司该是什么样
    • 高质量的持续成长才能成就大牛股
    • 零增长上市公司是否有投资价值
  • 第六章 识别多种形式的竞争优势
    • 以生态系统眼光审视商业世界
    • 识别商业生态链中的竞争优势
    • 并非所有垄断模型都能带来超额回报
    • 规模效应也是一种强大的竞争优势
    • 客户黏性是一种甩也甩不掉的价值
    • 低成本不是假冒伪劣的代名词
    • 品牌竞争优势的特质是可获取超额利润
    • 看透商业模式的本质及其竞争优势
  • 第七章 大牛股或许就在家门口
    • 从身边熟悉的上市公司开始着手
    • 探寻不为众人所知的上市公司
    • 选择“德才兼备”型上市公司
  • 第八章 执行“德才兼备”定性评估原则
    • 对上市公司进行“鉴德”
    • 学会评估上市公司的赚钱能力
    • 参透上市公司业务流程及现金流转
    • 盈亏平衡临界点不可小视
    • 上市公司“逃不掉”的生命周期
    • 不同行业上市公司具有明显经济特质差异
  • 第九章 勇于质疑上市公司
    • 调研出“乾坤”
    • 不宜轻易跨越“能力圈”
    • 质疑任何一份上市公司财务报告
    • 最后才考虑利润问题是聪明之举
    • 以增量股权收益率判断真实盈利能力
    • 不要偏信任何一个财务或估值指标
  • 第十章 识别上市公司财务特性的技巧
    • 比率完美性是识别财务“猫腻”的关键
    • 看懂资本结构：不要被高负债率吓倒了
    • 统一百分比：财务分析的有力工具
    • 周转性与杠杆合力形成财富创造效应
    • 很难被会计师掩盖的事实：现金流量
    • 商业本质：比现金流量更重要
  • 第十一章 估值并不等同于终极价值
    • 别忘记一个保守的估值指标：股利收益率
    • 基于会计利润的估值方法：PE与PEG
    • 基于现金流与股利的估值方法：NAV、DDM与DCF
    • 内在价值取决于企业永续经营能力
    • 内在价值不等于终极价值
  • 第十二章 交易策略与投资组合
    • 交易策略：坚守安全边际交易原则
    • 投资组合：集中下的适度分散
    • 仓位策略：分批次建仓、加减仓
    • 持有策略：兼修套利与长期持有
  • 跋 存活下来就是胜利
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