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简明投资指南:迈向体系化投资之路
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简介
简明投资指南:迈向体系化投资之路
迈向
简明
指南
投资
体系化
目录
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封面
内容简介
序言 拨开投资的迷雾
第一章 投资之初 练就基本功
投资还是投机
投资与投机的争论
人决定一切
投资必须体系化
机构VS个人
投资框架
基本面分析还是技术分析
基本面分析
技术分析
一较高下还是并肩前行
世界上是否有完美的投资方法
信息的分析与解读
信息与数据
信息之于投资
准确解读信息
最重要的信息:历史信息
信息获取的主要方向
预期及不确定性
预期能够自我实现
预期的形成及演化过程
积极把握预期差(超预期)
准确理解利好、利空与不确定性
提高科学预判的能力
第二章 投资之首 做好风险管理
认知和管理风险
风险管理
账面损失和永久性损失
风险与波动性
系统性风险与非系统性风险
风险三要素
随时了解自己的风险敞口
了解候选投资标的收益风险比
了解胜率和预期损失率
看清泡沫的本质
载入史册的金融大泡沫
泡沫往往发生在比较有活力的经济体
泡沫往往与新事物、新技术相关
泡沫是大浪淘沙的过程
泡沫的演变过程
警惕黑天鹅事件
黑天鹅事件的源头
黑天鹅事件越来越多了吗?
普遍的黑天鹅与特定的黑天鹅
风险管理十项守则
不要陷入全军覆没的境地
不要陷入系统性风险无法自拔
“摸到好牌”反而可能亏大钱
不要把字母和数字等同于风险
要确保钱能随时装进自己的口袋里
风险的释放速度远远快于收益的累积速度
成功是失败之母
迷恋做空是加速破产的最好方式之一
过度杠杆是加速破产的另一种方式
对未知的未知是风险的本源
第三章 投资之法 与优秀企业同行
学会资产配置
资产配置的重要性
资产配置的有效性
大类资产配置
跨境资产配置
股票资产配置
市值因素
风格因素
行业因素
地区因素
资产配置的合理限度
资产配置策略
买入—持有策略
恒定权重混合策略
投资组合保险策略
寻找投资向导
在所见所闻中发现优质消费股
运用自己的工作和专业来选股
根据自己的兴趣爱好选股
读懂行业
做好行业研究
了解行业发展脉络,判断行业所处阶段
行业生命周期与投资机会
如何判断行业生命周期
了解行业属性,尤其是周期性的高低
周期性行业与非周期性行业
分析行业周期
周期性行业的基本特征
投资周期股
分析行业市场规模和发展空间
供给与需求
如何判断行业规模和发展空间
分析行业长远发展的影响因素
产业政策和监管政策
科技进步
人口和文化因素
全球产业转移
分析行业竞争格局
完全竞争市场
完全垄断市场
垄断竞争市场
寡头垄断市场
了解产业链
产业链的划分
产业链中的利润来源
看透商业模式
核心及特征
发展历程
生产模式
销售模式
盈利模式
如何评估企业的商业模式
分析核心竞争力与护城河
企业核心竞争力
分析行业内现有竞争者的竞争能力
分析潜在竞争者进入的能力
分析替代品威胁
分析买方力量的强弱
分析卖方力量的强弱
企业护城河
科技实力
产品和服务的竞争力
组织能力
转换成本
规模效应和网络效应
评估创始人与企业文化
评价创始人
是否具有非常清晰而伟大的使命和愿景
是否具有正确、坚定的价值观
是否具备以领导力为核心的高素质个人能力
了解企业文化
考察公司治理结构
第四章 投资之术 精准把握时机
多因子投资
宏观因子
公司因子
情绪因子
技术因子
值得关注的十大宏观指标
利率
利率体系
利率由什么决定
流动性总量
货币供应量
社会融资规模
通货膨胀
CPI
PPI
通胀出现的原因
汇率
汇率产生的影响
影响汇率的因素
投资者需要关注的指标
采购经理指数(PMI指数)
社会消费品零售总额
大宗商品及相关指数
就业情况
固定资产投资
波罗的海干散货指数(BDI)
值得关注的十大微观指标
收益率指标
净资产收益率
投入资本回报率
资产回报率
利润率指标
毛利率
净利率
成长性指标
现金流指标
营运能力指标
存货周转率
应收账款周转率
偿债能力指标
研发投入
商誉
分红率与股息率
分红率
股息率
在建工程
估值与安全边际
估值
市盈率
市净率
市销率
PEG比率
估值分位法
市值比较法
估值陷阱
安全边际
趋势投资
什么是趋势
趋势的运行规律
把握趋势,顺势而为
把握趋势,必须遵循规律
把握趋势,必须把握大趋势
把握趋势,必须把握时机
把握趋势,不能逆势而动
趋势何时终结
主题投资
如何判断一个事件能否触发主题投资机会
主题投资常见的演化逻辑
观察主题大小与持续性的其他角度
投资中的博弈
监管部门、证券交易所与上市公司
实际控制人、机构投资者与中小投资者
上市公司、股东与管理层
中介机构、独立董事与上市公司
技术分析与投资博弈
第五章 投资之道 建立投资哲学
投资中的量变与质变
质量互变规律
股票市场的量与质
微观层面
宏观层面
把握质变中的投资机会
把握量变中的投资机会
投资要抓主要矛盾
投资中的矛盾
如何判断矛盾
投资须避免刻舟求剑
把握逆向投资机会
大众为什么会犯错
矛盾的对立统一
物极必反
何时从众,何时独行
如何进行逆向投资
避免陷入集体癫狂
敢于在冷落的行业或板块逆向投资
善于发现企业的闪光点
用逻辑思维指导投资
归纳和演绎
溯因
投资者应具备的基本素养
洞察力:智力、知识与经验的融合
智力
知识
经验
坚忍:坚定、坚强与顽强
开放心态
知行合一
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