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家族财富管理：策略、产品与案例
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财富
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家族
文档概述
家族财富管理：策略、产品与案例
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封面
作者简介
序言
前言
导言 财富管理2.0时代
一 全球市场：西风东渐
二 中国市场：供不应求
三 私行定位：全球配置
四 家业治理：前景堪忧
五 未来方向：高端智能
第一章 客户分析策略
一 张公借钱话题讨论
二 消费函数理论应用
三 收支结构见微知著
四 客户分析实践经验
附录1-1 客户资产负债表
附录1-2 日本财富市场数据
第二章 资产配置策略
一 老钱新钱话题讨论
二 最优资产配置策略
三 资产配置策略案例
四 家族信托产品案例
五 保险市场产品案例
第三章 权益重构策略
一 梅氏家族信托话题
二 权益重构理论实证
三 家产庄息重构案例
四 五代传承架构案例
五 家族信托产品服务
六 保险市场产品案例
附录3-1 李鸿章的分家合同
附录3-2 李经方遗嘱全文
附录3-3 受益五代传承架构
第四章 家业治理策略
一 传贤传亲话题讨论
二 最佳效益分配策略
三 最优权利控制策略
四 国际国内经验镜鉴
五 家族信托产品案例
附录4-1 股权重构传承案例
第五章 机构业务模式
一 私人银行机构业务
二 家族信托组织架构
三 保险财富组织架构
四 平台赢利模式探索
附录A1 财富管理调查表
附录A2 Sharpley公理描述
附录A3平台经济定价策略
附录A4 延伸阅读案例
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