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家族财富管理：策略、产品与案例
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三 收支结构见微知著

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2025-03-25 01:55:58
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  • 封面
  • 作者简介
  • 序言
  • 前言
  • 导言 财富管理2.0时代
  • 一 全球市场：西风东渐
  • 二 中国市场：供不应求
  • 三 私行定位：全球配置
  • 四 家业治理：前景堪忧
  • 五 未来方向：高端智能
  • 第一章 客户分析策略
  • 一 张公借钱话题讨论
  • 二 消费函数理论应用
  • 三 收支结构见微知著
  • 四 客户分析实践经验
  • 附录1-1 客户资产负债表
  • 附录1-2 日本财富市场数据
  • 第二章 资产配置策略
  • 一 老钱新钱话题讨论
  • 二 最优资产配置策略
  • 三 资产配置策略案例
  • 四 家族信托产品案例
  • 五 保险市场产品案例
  • 第三章 权益重构策略
  • 一 梅氏家族信托话题
  • 二 权益重构理论实证
  • 三 家产庄息重构案例
  • 四 五代传承架构案例
  • 五 家族信托产品服务
  • 六 保险市场产品案例
  • 附录3-1 李鸿章的分家合同
  • 附录3-2 李经方遗嘱全文
  • 附录3-3 受益五代传承架构
  • 第四章 家业治理策略
  • 一 传贤传亲话题讨论
  • 二 最佳效益分配策略
  • 三 最优权利控制策略
  • 四 国际国内经验镜鉴
  • 五 家族信托产品案例
  • 附录4-1 股权重构传承案例
  • 第五章 机构业务模式
  • 一 私人银行机构业务
  • 二 家族信托组织架构
  • 三 保险财富组织架构
  • 四 平台赢利模式探索
  • 附录A1 财富管理调查表
  • 附录A2 Sharpley公理描述
  • 附录A3平台经济定价策略
  • 附录A4 延伸阅读案例
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