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巴菲特股东大会内部讲话：巴菲特价值千亿美元的投资智慧

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第8章优化投资外延力量：人生像滚雪球，重要的是发现湿雪和长坡

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2022-01-24 23:42:03

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第1章强己制胜：做只自己在水中上浮游动的鸭子
- 了解自己的能力所在很重要
- 规模可以成为优势
- 提高能力吧，万一能用得上呢
- 我们希望继续跑赢市场
- 成功到再也不靠这个办法挣钱
- 综合性企业集团如何运作
- 决策5分钟，台下10年功
- 想进入投资界，就要以最好的投资人为榜样
- 成功不是更聪明地工作
- 直到看懂，否则不要轻易做决定
- “喜结良缘”会促进成长
- 特色的管理结构
- 难能可贵的专注精神
- 和优秀的人一起为梦想奋斗
第2章看准风向标：不能抵达终点是因为上错了车
- 回购股票可以看作风向标
- 企业的举措，哪些正确哪些错误
- 反向挑选：不碰不能理解的东西
- 伯克希尔不会是个玩弄权术的地方
- 和游泳能力相比，池塘更加重要
- 买卖商品的同时要学会买卖品牌
- 坚持己见
- 什么时机？什么实际！
第3章理性之美：醉酒开车是驶向死亡与坟墓的选择
- 对抗羊群效应
- 经济可能有泡沫，但不一定是房地产
- 增加杠杆的问题
- 坚持清晰定位，不因竞争迷失自己
- 不因坠入爱河而忘记当初的要求
- 了解企业文化与企业文化的保护者
- 了解目标公司所处行业的情况
- 不随他人走向疯狂
- 持有业绩良好的股票，别担心价格
- 选择性披露信息
- 醒醒，想从股票中赚到10%年收益的人
- 理性市场与理性投资共生长
- 坚决不要公司内在价值减半而股价高涨
第4章长期投资：如果你一直喝百事可乐，就可能会中奖
- 成本繁重，少交易为妙
- 伯克希尔没有“退出策略”
- 投资者懒惰也可能是件好事
- 长期持有不代表不卖
- 钱常由积极分子流入耐心的人手中
- 箭牌口香糖，吸引人的地方是它没有变化
- 套利本身是很好的生意
第5章价值投资：眼中如果有价值，那么涨跌都是浮云
- 不想玩提高公司股价的游戏
- 所投资金不为换取相应价值，算投资吗
- 为优秀公司支付更高价格不是一个错误
- 公司价值是运用商业盈利进行投资的能力
- 试着评估内在价值会发现都与现金流有关
- 评估大企业价值的美妙之处是它的累积性
- 账面价值VS内在价值
- 新股的价值
- 价格不设目标
- 照每天的股价来评价投资就是扯淡
第6章集中投资：生养太多孩子只能让自己手忙脚乱
- 投资决策的依据在于，机会成本是多少
- 投资组合要集中在有把握的优势公司
- 我越来越看重的是那些无形的东西
- 拥有一小块希望钻石胜过拥有整颗人造水晶
- 若有40位妻妾，一定没法对每个人透彻认识
- 重点把握—有的放矢—成绩高效
第7章喜好投资：不接受，是因为我不爱吃香蕉
- 不是所有好东西都照单全收
- 想去河对面摘果子，势必要造艘船
- 伯克希尔将在铁路上再投50亿
- 航空业是一个吃力不讨好的行业
- 资金密集型生意比实用投资更让人害怕
- 偏爱那些资本要求较低的公司
- 喜欢伟大的公司回购股票
- 黄金能否成为纸币的替代品
- 麦当劳还不够好
- 迪斯尼的人是非常好的经营者
- 一直持有一盎司黄金，到最后仍只拥有一盎司
- 商业“奶牛”活了几个世纪，产了比以往更多的“牛奶”
第8章优化投资外延力量：人生像滚雪球，重要的是发现湿雪和长坡
- 我的钱财将与他的放在一起管理
- 查理和我过着简单的生活，做着自己喜欢的事情
- 我并不喜欢钱，但享受财富增长带来的乐趣
- 我们会考虑世界各地的业务扩展
- 以优秀人才为根本的管理结构最有效
- 人们塑造组织，而组织也塑造了我们
- 优秀人才做主导，一定错不了
- 独立与信任是合作基础
- 绝不忍受不当定价以及随之而来的系统混乱
- 长期期权骗局
- 人才投资：谁的电话响，让谁做CEO
- 优秀投资者“善假于物”
第9章市场先生：假如每个人都嘲笑你的想法，这是可能成功的指标
- 不用花多少精力的产业路子可能好走些
- 漠视企业的IPO
- 重要的不是市场份额，是垂青份额
- “市场先生”的脾气就像出生前的精灵
- 摆脱市场价格评估的误导
- 报价者的陷阱：市场上的噪音太多了
- 你需要具备某些特质，并能独立思考
- 投资者队伍充斥着浮躁的人，浮躁不是激情
- 随波逐流的人抛出股票时，伯克希尔买进
第10章选股筛子：要吃甜脆的西瓜不用先挑上100个
- 推荐给中国股民的书
- 买股票更要看卖股票的人
- 找上门的投资——若选择挥棒，成绩可能不理想
- 两个简单筛选标准可迅速排除98%的对象
- 从未来收入的考核上寻找真正吸引你的目标
- 我们比较重视相对的结果
- 向品牌看齐也不失为一个投资好办法
- 在稳定行业中发现目标公司的长期竞争优势
- 在童话中才有人敢告诉国王他没穿衣服
- 投资时，把自己当作企业的分析师
第11章风险意识：海啸来了，大家都逃不掉
- 尽量做到回避妖龙，而不是冒险屠龙
- 多大的数字乘以零都会化为乌有
- 若在错误的地点发生地震，许多公司会同时受影响
- 用管理抗灾
- 大桥若坐落在峡谷之上，你一定会慎重选择车子的重量
- 压死骆驼的最后一根稻草
- 大部分基于货币的投资被认为很“安全”，其实是危险的
- 问题不在于投资还是投机，在于过度负债
- 只有退潮时才知道谁在裸泳
- 因为城墙高，所以才伟大
- 为追求一点儿额外利润而面临风险，就是不负责
- 可怕的经常项目账赤字
- 当风险不可测时，速退不犹豫
- 探究“护城河”
- 不冒千分之一的危险
- 柯达无法占据消费者内心是因其“城墙”变薄了
- 垃圾债券：行车时小心路边的匕首
第12章通胀和衍生品：阿拉丁神灯也难以实现的盈利愿望
- 结果不同是因为选择不同
- 防止通胀的最佳方法是提高自身盈利
- 通货膨胀的破坏价值对不同的企业有区别
- 非通胀时期也不投资黄金等大宗商品
- 衍生品投资不会成为关键部分
- 衍生品就是一场对赌活动
- 投资者关注资产，投机者关注价格
- 衍生性商品——金融海啸的源头
- 衍生交易就是往自己身上甩的泥浆
第13章心态扭转成败：总有多个错误在前面等着你
- 哪儿的月亮都一样圆，中国投资机遇也不小
- 不要害怕犯错误，不要怕承认错误
- 成功就是把前面的包子吃好
- 巴菲特才是最希望自己长寿的人
- 资本如果没有失败，就像基督教没有地狱
- 不拿未知新企业与确知的旧企业比较是疯狂的
- 投资熟悉的事，也包括先把家门口的事做好
- 限制一切不必要的支出
- 不该犯的错——非受迫性失误
- 投资是放弃今天的消费，为求将来有更多消费
第14章反省滑铁卢：这是最快的破产方法
- 盲目跟随他人，结果就是输
- 伤人的小道消息和内部消息
- 该从历史中得到的教训是从未从历史中得到教训
- 坚决克制规模扩大的冲动
- 不要因为便宜而疯狂购物
- 不要太在意股份的多少
- 购并要避开内生竞争力不足的企业
- 次贷危机魔影
- 走到跷跷板的哪边都不对
第15章会计把戏：你的股市亏损之路，始于一份财务报告
- 不单纯关注数字指标
- 精准预测增长速度和长期现金流也许没那么重要
- CEO一样很贪婪
- 短期内盈余资金的去处
- 邪恶的会计创造出伪装的善良
- 习惯达到数字目标的人，终会被迫假造数字
- 浮存金持续成长虽重要，其取得成本更关键
- 慎投企业债
- 隐形成本：隐藏的租借寿衣
- 利润能衡量公司是否优秀，不能判断是否卓越
- 每一点儿从铁板上掉下的铁渣都能卖钱
第16章别样思维：富人最大的一项资产就是与他人的思考方式不同
- 惯性投资方式带来惯性收益
- 一个人的能力圈要靠自己去丈量
- 成功意味着目标越来越大
- 市场不好时，规模可以成为优势
- 热情是成功莫大的优势所在
- 成功最好的相关性是你做第一份生意时的年龄
- 错过能力圈外的投资是一回事，错过圈内的是另一回事
- 公开发表心中愿景不应变成盲目乐观
- 盈利？亏损？做一个老实人
- 敢于开自己的玩笑
- 成功大部分依赖于世界观及如何用它工作
- 在投资市场，情商比智商更重要
- 投资就是一场零和博弈
- 投资多少会有点儿运气成分，不可能每次都命中
第17章与时俱进：现在的世界大不相同
- 不太可能有什么能取代美元成为储备货币
- 利率上升对资产价格来说像是地心引力
- 海外投资，基本原则不变
- 量化宽松政策会产生前所未有的流动性
- 企业税是高了些，但并未伤害企业竞争力
- 粮食转换成燃料使人类走向灭亡
- 抵制北京奥运会是个可怕的错误
- 地域性差异——有些产品能远销海外，有些不能
- 有时，大环境让人无能为力
- 伯克希尔所得税约占全美企业上缴国库的2.5%
- 独立董事难独立
第18章敢做“预言帝”：苍蝇拍和真空管产业如今安在
- 再活50年，应该投资什么
- 从预言中你能得知许多预言者的信息，但对未来所获无几
- 明天充满不确定性，但这个国家的命运是明确的
- “懂”的意思是能看到10年后的情况
- 挑些简单点儿的吧，为什么要费事拣稻草里的针呢
- 跳出大众思维，跟随自己的判断
- 宁愿大概对，也不要完全错
- 市场变动虽大，但短期规划也不容忽视
- 关注会发生什么而不是什么时候发生
第19章拒绝教条主义：目前的金融课程可能只会帮助你做出庸凡之事
- 学到的越多，你想学的也就越多
- 从小生意做起，在前进路上继续学习
- 从别人的错误中间接学习是好的，尽管我们并不总犯错
- 你踩着我的脚印走无法成为下一个我
- 选择读物——经典的理论永不过时
- 尽可能多地阅读
- 聪明人总干愚蠢的事情
- 历史只能代表历史，数据推算不了未来
- 大泡沫期间，难有先见之明
第20章投资实录：“股神”皇冠之上那些耀眼的钻石
- 巴菲特高额收购中国企业被拒
- 应瞄准更大型的公司
- 吉列的用户不太可能会乱换产品
- 年报上白纸黑字：可爱的中国石油
- 可口可乐的秘密（一）
- 可口可乐的秘密（二）
- 喜诗之现金牛
- 跟着富国银行坚持走自己的路
- 美国运通公司，坏插曲带来好音乐
- 《华盛顿邮报》被低估了
附录1 2010年股东大会上巴菲特亲传选股十招
附录2 巴菲特解读影响股票涨跌的关键因素
附录3 巴菲特正面分析值得投资的行业
附录4 巴菲特给股东们的投资劝诫

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